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理财规划师 (一、二级)

 

 理财规划师

 

    是指运用理财规划原理、技术和方法,针对个人家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 

  广 州 优 正 教 育 培 训

                 

      国家职业资格证--理财规划师培训招生简章

 

   理财规划(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

   理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

   理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

 

一、学员收益

1、享受补贴: 根据省人社厅和财政厅{粤财社发[2014]34号文}规定,获得《职业资格证书》可获得一次性专项补助资金 ,二级补2400元, 三级补1910元

2、优先澳门银河娱乐场官方:根据粤府[2012]66号文件精神,《职业资格证书》(包括理财规划师)是澳门银河娱乐场官方广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山等珠三角城市的条件之一,子女可享学位入学读书,对于本人的工作、学习、生活十分有利。(提供技能人才澳门银河娱乐场官方政策咨询服务)

3、职位晋升:《职业资格证书》全国通用,是企业招聘员工,本人职位晋升的主要条件之一,更助你轻松进入管理层。

二、报考条件(其中符合一条即可)

1.助理理财规划师 三级(具备以下条件之一者经济学、管理学、法学

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2.理财规划师 二级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上.

3.高级理财规划师  一级(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称,连续从事本职业工作13年以上.

(3)硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称,连续从事本职业工作10年以上.

(4))取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、报考对象

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

(2)证券公司的投资顾问和客户经理;

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

(6)各行各业的高级管理人员;

(7)有志于从事理财规划的人员;

(8)信托投资、房地产、等相关人员;

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

 

四、培训课程(按照国家人社部职业技能鉴定中心指定教材培训)

1、理财规划师基础知识

<<理财规划基础1.2>>  <<理财计算基础>>  <<理财规划法律基础>>

2、理财规划师专业能力

<<现金规划>>  <<消费支出规划>>  <<教育规划>>  <<风险管理和保险规划>>  <<投资规划>>

《退休养老规划》   《财产分配与传承规划》   《税收规划》  《综合理财规划》                                                  

五、师资简介

培训课程主要由广东省理财规划师职业技能鉴定专家组成员执教

六、培训效果

本组织机构开展理财规划师培训工作多年,历年学员们参加全省统考平均通过率达88%以上,在社会享有良好的口碑。

七、收费标准

1、职业资格一级:     元/人,含报名费、教材费、培训费、证书费。(另鉴定费700元代收/培训费)

2、职业资格二级:     元/人,含报名费、教材费、培训费、证书费。(另鉴定费600元代收/培训费6800)

3、职业资格三级:     元/人。含报名费、教材费、培训费、证书费。(另鉴定费380元代收/培训费5800)

八、报名资料

1广东省职业技能鉴定个人申请表;2身份证复印件(第二代);3、从事本职工作年限单位证明;4、学历证书的正本和复印件;5、大一寸彩色白底相片六张和电子版。

九、开课时间

上课安排在周六或周日进行。

十、考试时间

具体通知

十一、证书查询

1、国家职业资格工作网: www.osta.org.cn

2、广东省职业技能鉴定指导中心网:www.gdosta.org.cn

十二、培训机构

培训单位:广州优正教育培训机构

十三、培训地点

中山大学(广州新港西路总校)

十四、联系方式

地址:广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦21楼2107室

联系人:郑老师        手机:13798018859

 

 

 

 

                                                广州优正教育培训中心

                                                          2016年02月08日

 

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